Diensten  

De Beleggingsassistent biedt u de onderstaande diensten aan:

Quickscan Vermogensbeheer

Bent u ontevreden over de huidige effectenportefeuille en twijfelt u over de kwaliteit en service van uw bank of vermogensbeheerder? Krijgt u nauwelijks advies of hoort u nooit iets van uw contactpersoon? Vraag dan onze gratis en vrijblijvende Quickscan Vermogensbeheer aan.
 
Een Quickscan maakt voor u als belegger inzichtelijk of uw huidige bank of vermogensbeheerder in uw situatie wel de juiste is en of de doelstellingen van de beleggingen overeenkomen met de effectenportefeuille. We brengen de sterke en eventueel zwakke punten van uw effectenportefeuille in kaart en komen met concrete oplossingen.

Selectie en Vergelijking van vermogensbeheerders

Bent u ontevreden over uw huidige bank of vermogensbeheerder en wilt graag weten wat in uw geval de alternatieven zijn? Of heeft u vermogen beschikbaar en wilt u een start maken met beleggen? Dan kunt gebruik maken van ons professionele netwerk en de kennis over de markt van vermogensbeheer. Wij selecteren en vergelijken een aantal geschikte vermogensbeheerders aan de hand van strenge selectiecriteria. Vervolgens komen wij met een persoonlijk, onafhankelijk en objectief advies. 

Persoonlijke begeleiding bij oriëntatiegesprek(ken)

Wilt u een afspraak maken met een van de geselecteerde partij(en) dan is het mogelijk dat wij u begeleiden in het oriëntatiegesprek. Wij treden voor u op als kritisch gesprekspartner.

Periodieke Evaluatie

Beleggen is een continu proces en daarom dynamisch. We evalueren periodiek of uw doelstellingen worden behaald, de verdeling van de portefeuille nog voldoet aan uw risicoprofiel en wat de resultaten zijn. Op deze wijze houden we uw vermogensbeheerder scherp!