Quickscan Vermogensbeheer

Wilt u weten welke vermogensbeheerder het beste bij u past? De Beleggingsassistent is uw partner bij het vinden van de juiste vermogensbeheerder.

De Beleggingsassistent zal telefonisch contact met u opnemen waarbij de antwoorden op de vragen dienen als leidraad bij een verdere inventarisatie van uw wensen en eisen.

De voordelen van de Quickscan:

· Kosteloos & vrijblijvend;
· Snel de beste vermogensbeheerder vinden voor uw vermogen;
· Objectief & onafhankelijk advies vermogensbeheer;
· Nr. 1 in vermogensbeheer vergelijken;
· Ervaren vermogensadviseurs;
· Strenge voorselectie geschikte vermogensbeheerders.

1

BIJ WELKE FINANCIËLE INSTELLING
BELEGT U OP DIT MOMENT?

2

Wat vindt u belangrijk in een
samenwerking?

3

Omvang van
uw portefeuille

4

In hoeverre bent u afhankelijk
van uw vermogen?

5

Wat is uw
beleggingsdoelstelling?

6

Hoe kunt u uw profiel
het beste beschrijven?

Offensief
Neutraal
Defensief
7

Eventuele
opmerkingen

@

Contact-
gegevens

Titel *
Naam *
Telefoon *
E-mailadres
* verplicht veld

KOSTELOOS EN ZONDER VERPLICHTINGEN

Het invullen van de QuickScan is kosteloos en verplicht u tot niets. De Beleggingsassistent zal telefonisch contact met u opnemen waarbij de antwoorden op de vragen dienen als leidraad bij een verdere inventarisatie van uw wensen en eisen. Uiteraard worden uw gegevens vertrouwelijk behandeld. Hierbij voldoen we aan de eisen van de Wet Bescherming Persoonsgegevens (Wbp).

Site by ClassDesign
© 2013 | DE BELEGGINGSASSISTENT B.V.